スタートアップに挑戦したい──そう考えたとき、まず向き合うべきなのが 「事業計画（ビジネスプラン）」 です。
ビジネスアイデアは素晴らしくても、明確な計画がなければ実行段階で迷いやムダが出てしまいます。
しっかり作り込まれた事業計画は、事業の方向性を定め、投資家を説得し、意思決定の軸をつくり、あなたの起業を大きく前進させてくれます。
なぜ事業計画が必要なのか？
事業計画は、新しいビジネスにとっての羅針盤です。「目標・戦略・財務」の見通しを明確に示すことで、事業の方向性をしっかりと定めます。計画がないままだと、下記のリスクが高まります。
・判断を誤る
・リソースを無駄にする
・チャンスを逃す
自分自身の構造化された事業計画を作成することで、アイデアを明確に伝えるための組織力が得られます。事業を始める前に、計画をしっかり練っておくことが成功への第一歩です。
事業計画が果たす役割とは？
事業計画には、いくつもの重要な役割があります。まず、会社のビジョンやミッションを明確にし、メンバー全員が同じ方向を理解できるようにします。また、投資家や融資者は、スタートアップに資金を提供する前にしっかりとした計画を求めることが一般的です。きちんと作り込まれた事業計画は、信頼性を高め、資金調達の可能性を高める効果があります。
すでに事業を展開している企業にとっても、事業計画は進捗管理に役立ちます。実績を予測と比較することで、何がうまくいっているのか、どこを改善すべきかを把握できます。さらに、明確な目標を設定することで、長期的な成長をサポートする指針にもなるのです。
事業計画の種類
ビジネスの種類や状況によって、適した事業計画の作り方は異なります。会社のステージや目標、想定する読者によって、詳細な計画が必要な場合もあれば、重要なポイントだけを簡潔にまとめた計画で十分な場合もあります。目的に応じて最適な形式を選ぶことが、計画を活用する鍵です。
伝統的な事業計画
伝統的な事業計画は、エグゼクティブサマリーや市場分析、財務予測など、決まった構成に沿って作成されます。銀行や投資家は、この形式を好むことが多く、ビジネス全体の包括的な概要を把握できるのが特徴です。アウトラインに沿って作ることで、重要な情報を漏れなく整理できるのもメリットです。
リーンスタートアップ計画
リーンスタートアップ計画：短く簡潔で、重要な要素に焦点を当てた形式アイデアをテスト中のビジネスや、迅速なフィードバックを求めている場合に最適！この形式では、ビジネスモデル、ターゲット顧客、収益源などの主要なポイントを、簡潔にまとめます。
ワンページ事業計画
シンプルさを重視する方には、ワンページ事業計画がぴったり！
ワンページ事業計画は、下記の内容を簡潔にまとめた形式で、情報が一目でわかります。
・ビジネスアイデア
・目標
・アクションステップ
この形式は、フリーランスや小規模な副業、または多くの文書が不要な初期段階のスタートアップに適しています。
5年事業計画テンプレート
長期的な成長を見据えるなら、5年事業計画が欠かせません。
5年事業計画：「成長戦略、事業拡大計画、数年間の財務予測」をまとめるもの
既存の企業では、マイルストーンを設定し進捗を測るために活用されます。プロフェッショナルにまとめることで、ステークホルダーにもビジョンや指標が伝わりやすくなります。
事業計画に欠かせない基本要素
よく練られたビジネスプランは、企業の使命から財務目標に至るまで、事業の重要な要素すべてに対応しています。無料の事業計画テンプレートを活用することで、見落としがちな情報も整理しやすくなります。
以下は、すべてのビジネスプランに含めるべき主要なセクションと、それぞれの記載をサポートする例です。
エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリーは、事業計画全体の簡潔な概要を示す部分です。ここには、「ビジネスの名前・ミッションステートメント・そして主な目標」を含めるべきです。
例）カフェの場合
「Bean & Brewは、ダウンタウンにオーガニックブレンドのコーヒーと手作りのペストリーを提供する専門店を開店することを目指しています。」
このセクションは、読者の注意を引きつけるために魅力的かつ簡潔にまとめることが大切です。
会社概要
会社概要のセクションでは、ビジネスの内容や組織構造を説明します。ここには、「法人形態・所在地・会社の沿革」などの情報を含めるとわかりやすくなります。会社の成長計画テンプレートを使うと整理しやすいでしょう。
例）テック系スタートアップの場合
創業メンバーの紹介や、自社ソフトウェアが解決する課題について簡潔に説明します。
市場分析
業界や競合の理解は、事業計画において欠かせません。このセクションでは、「顧客層・マーケットトレンド・競合の強み」などを分析します。
例）ベーカリーの場合
地域のデザートトレンドを調査し、競合店の特徴や強みを評価することが考えられるため、データを活用して根拠を示すことで、ビジネスプランの説得力が高まります。
マーケティング＆販売計画
このセクションでは、ビジネスがどのように顧客を獲得し、リピートにつなげるかを具体的に示します。「ブランディング・価格設定・販売戦略」なども含まれます。
例）アパレルブランド
SNS広告やインフルエンサーとの提携方法をまとめることが考えられるため、見やすく整理されたビジネスプランテンプレートを使うと、アイデアを効果的に伝えられます。
財務予測
財務データは、ビジネスの成功可能性を評価するうえで非常に重要です。このセクションには「起業コスト・売上予測・利益見込み」などを含めます。5年計画のビジネスプランテンプレートを活用すると、長期的な財務目標を整理しやすくなります。
例）コンサルティング会社の場合
5年間の売上成長を予測し、投資家や関係者に将来の見通しを示すことができます。
資金調達の要望（任意）
融資や投資を求める場合は、このセクションを含めます。必要な資金額とその使い道を具体的に示すことがポイントです。
例）フードトラックのオーナーの場合
車両や初期の仕入れに750万円を必要としている、と明確に記載する。わかりやすく説明することで、承認される可能性も高まります。
付録（チャート・グラフなど）
このセクションでは、ビジネスプランで示した内容を裏付ける追加資料をまとめます。「チャート・ライセンス・チームの経歴書」などが含まれます。
例）テック系の会社の場合
特許書類や製品の図解をここに添付して、計画の信頼性を高めることができます。
ビジネスプランのカスタマイズ方法
テンプレートは構成を整えるのに便利ですが、ビジネスごとに内容を調整することが重要です。カスタマイズすることで、「投資家・パートナー・社内チーム」など、対象に合わせた効果的なプランに仕上がります。
投資家向けのカスタマイズ方法
資金調達を目指す場合、投資家が最も重視するのは、ビジネスの財務的な可能性と市場のチャンスです。投資家は、売上の可能性や投資のリターンを示す明確な数字を求めています。
そのため、「財務予測・競争優位性・出口戦略」を詳細に記載しましょう。専門用語を避け、わかりやすい言葉で伝えることが重要です。
ビジュアルレイアウトのコツ
クリーンでプロフェッショナルなデザインは、ビジネスプランの読みやすさを向上させます。見出しやサブ見出し、適切なスペースを使って、テキストを区切ると効果的です。
財務データを伝える際には、チャートやグラフの活用がおすすめ！視覚的にすばやく理解できます。フォントは1～2種類に絞り、カラーは控えめに使うことで、洗練された印象を与えることができます。
避けるべきミス
ビジネスプランには、よくある落とし穴があります。
例）
・非現実的な財務予測
・曖昧な説明
・不十分なフォーマット
売上の過大評価やコストの過小評価は、信頼性を損なう原因となります。すべての主張には、調査結果やデータで裏付けを行いましょう。また、誤字や文法の誤りを避けるために、慎重に校正することが重要です。
ビジネスプランニングと実行をサポートするMorningmate
Morningmateは、ビジネスプランの構築と管理を明確かつ責任を持って行うためのプロジェクトコラボレーションプラットフォームです。コミュニケーションやタスク管理を効率化し、チーム全員が同じ方向に向かって進めるようサポートします。
■リアルタイムでチームとコラボレーション
チームメンバーは、共有されたプロジェクトスペース内で以下のことができます。
・更新情報を投稿
・コメントを追加
・役割の割り当て
ディスカッションや変更内容は、中央フィードに即時反映されるため、散発的なメールのやり取りや複数のドキュメントバージョンによる混乱を防ぎます。特にリモートチームや複数部門での計画に役立ちます。
■外部パートナーと無料でプランを共有
Morningmateでは、投資家やアドバイザー、パートナーなど、外部のステークホルダーと安全に柔軟に情報を共有できます。表示、コメント、編集の権限をカスタマイズでき、外部ユーザーは別途ライセンスを購入せずに参加できます。
■タスク、ファイル、カレンダーで全員を一元管理
タスクの割り当てや期限設定、関連ファイル（財務モデルや戦略デッキなど）の添付がすべて同じプロジェクトワークスペース内で行えます。また、Morningmateはカレンダーと同期できるため、チームが重要な会議やマイルストーンを見逃すことがありません。
ビジネスプランのFAQ
ビジネスプランのフォーマットはどうすればいいの？
ビジネスプランのフォーマットは、誰が読むかによって決まります。
例）投資家に提出する場合
最終版をPDF形式でまとめるのがベスト！PDFは見た目が整っており、正式な文書として信頼感を与えます。
一方で、内容を頻繁に更新したり、修正したりする必要がある場合は、WordやExcelの方が便利です。簡単に編集できるので、進行中のプランの変更には最適です。さらに、企業によっては、ビジネスプランを視覚的に表現するためにPowerPointを使うこともあります。
要するに、ビジネスプランのフォーマットは目的や相手に合わせて選ぶことが大切ということ。それぞれの形式をうまく使い分けて、ビジネスプランをより魅力的に仕上げましょう！
ビジネスプランの理想的な長さは？
一般的に、ビジネスプランの長さは15～30ページ程度が多いです。スタートアップの場合、コンパクトに10ページ程度にまとめることもあります。一方で、大規模な企業向けのプランでは、これよりも多くなることがあります。
重要なのは、ページ数よりも「内容の質」です。各セクションがしっかりと価値を提供していることが大切です。長さにこだわるのではなく、要点を簡潔かつ効果的に伝えることを心がけましょう。
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スマートなタスク管理やリアルタイムの更新機能を活用して、チーム全員の作業を効率よく進めましょう。
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